Diagnóstico de Cartera y Simulador de Rebalanceo: Audita la salud de tus inversiones
¿No estás seguro de si deberías mantener, reducir o ampliar ciertas posiciones de tu cartera? Nuestro Diagnóstico de Cartera audita tus activos reales en segundos para evaluar tu salud global, detectar correlaciones ocultas y proponerte un plan de rebalanceo adaptado a tu perfil de riesgo.
1. Puntuación de Salud (0–100) y Análisis de Riesgo Real
El mercado cambia rápidamente y lo que hace unos meses era una distribución equilibrada hoy puede estar exponiéndote a una sobreconcentración sectorial. El diagnóstico conecta directamente con tus posiciones en Mi Cartera y las evalúa según tu perfil (Conservador, Moderado o Agresivo).
Con un solo toque obtienes una nota global de salud (de 0 a 100) que actúa como termómetro inmediato de tu diversificación, volatilidad y momento de mercado.
Peligros Globales y Fortalezas de tu Estrategia
El informe separa con total claridad los Peligros Globales detectados (como exceso de peso en un mismo sector, alta sensibilidad a tipos de interés o falta de liquidez defensiva) y las Fortalezas (posiciones con balances sólidos y tendencia institucional favorable).
Plan de Acción Posición por Posición
Para ayudarte a tomar decisiones con criterio, la herramienta genera un Plan de Acción táctico para cada valor en cartera (Ampliar, Mantener o Reducir), explicando el argumento fundamental y técnico detrás de cada sugerencia de equilibrio.
Estado Táctico a Simple Vista
El resumen táctico sintetiza el estado de tu cartera (ej. 78/100, ÓPTIMO) y te permite guardar el informe en tu archivo personal para comparar cómo mejora la puntuación a medida que optimizas tus posiciones.
Toma el control de tu patrimonio utilizando datos estructurados y análisis objetivo como tu mejor copiloto de inversión.